Глава Dell предупредил: дефицит памяти в 2027 году станет ещё сильнее
Председатель совета директоров и генеральный директор Dell Майкл Делл не ждёт скорого облегчения ситуации на рынке памяти. В интервью The Wall Street Journal он заявил, что в следующем году ситуация станет только хуже. Причина – строительство дата-центров для искусственного интеллекта, которые продолжают поглощать всю доступную DRAM и HBM.
По словам Делла, узкое место для его компании – не спрос. У Dell скопилось заказов на ИИ-серверы примерно на 95 миллиардов долларов, и это самый крупный портфель невыполненных заказов в истории компании. Поставки тормозит именно память: ускорителям для ИИ требуется много HBM, а серверы вокруг них по-прежнему полагаются на обычную DRAM.
Почему улучшения будут не скоро
Новые заводы по производству памяти строятся около четырёх лет. Поэтому Делл не ожидает заметного роста предложения раньше 2029 или 2030 года. Это совпадает с прогнозами других игроков рынка. Глава Micron недавно говорил, что в 2027 и 2028 годах память будет в куда большем дефиците, чем сейчас. Руководитель SK hynix высказывался в похожем ключе, ожидая, что нехватка продлится до 2030 года.
Dell справляется с ситуацией по-своему: закупает DRAM только тогда, когда финальная сборка уже близка, и заключает долгосрочные соглашения на поставки. Правда, насколько эта стратегия применима к потребительским продуктам компании, не уточняется.
Что это значит для покупателей
Пользователи уже несколько месяцев ощущают последствия дефицита. За последние 12 месяцев цены на память выросли почти на 500% и продолжают расти. Это затрагивает все сегменты рынка сборки ПК. Dell в конце прошлого года подняла цены на компьютеры на 15-20%, а в этом месяце, по имеющимся данным, повышает и стоимость мониторов.
Если дефицит в 2027 году действительно усилится, стоит ожидать дальнейшего роста цен по всей отрасли. Речь идёт не только о готовых ПК, но и о комплектующих для самостоятельной сборки, где память традиционно была одной из доступных статей расходов.
Когда ждать перемен
Прогнозы крупнейших производителей памяти сходятся: 2027 и 2028 годы будут самыми тяжёлыми, а полноценное восстановление баланса спроса и предложения начнётся не раньше 2029 года. Для тех, кто планирует покупку или апгрейд, это означает, что откладывать решение в надежде на скорое снижение цен, скорее всего, не стоит.
